Crie matriz de riscos, questionários e tenha perfis de investimentos personalizados.
Com este módulo, você pode criar questionários personalizados para avaliar os perfis de investimento de seus clientes. Personalize os pesos correspondentes às preferências de risco dos investidores e respostas alinhadas à estratégia de sua corretora. Isso garante um maior alinhamento de cada ativo aos perfis de risco, reduzindo erros e mantendo um histórico auditável e rastreável das avaliações.
Para obter mais informações sobre este serviço, acesse a página de autenticação.